杭州市钱塘区-高性能子午线G数字工厂项目可行性研究报告

  高性能子午线G 数字工厂项目将新建绿色 5G 数字化工厂，引进国内外先进生产设备，招聘优秀人才，建立半钢子午线轮胎生产基地。项目依托公司完整的技术体系和成熟的产品平台，结合市场需求及技术发展的新趋势，扩充公司半钢子午线轮胎产品的产能。

  本项目顺利实施后，有助于逐步扩大公司产能，满足市场需求；有助于公司通过规模效应减少相关成本，提升企业净利率水平；有利于顺应轮胎行业绿色低碳和数字化发展的新趋势，提升公司产品整体先进性，增强公司的核心竞争力。

  本次高性能子午线G 数字工厂项目将在之前公司轮胎投产成功经验的基础上，继续配备先进的生产设备，采用具有自主知识产权的生产技术。项目建成后，将有利于提升公司的生产能力，扩大产能规模，满足轮胎行业一直增长的市场需求，为客户提供更优质的产品和更高效、及时的服务，进一步提升公司综合竞争实力，巩固公司的市场地位。

  汽车自 19 世纪末诞生以来，行业总体呈现逐步增长趋势，特别是新能源汽车近年来发展迅速，推动了全球轮胎行业市场规模逐步扩大。根据米其林年度报告，2023 年全球半钢胎配套市场需求量为 4.17 亿条，全球半钢胎替换市场需求量为 11.56 亿条，合计需求量为 15.73 亿条。

  2020 年度至 2023 年度，半钢子午胎全球配套及替换市场总规模从 13.71 亿条增长至 15.73 亿条，复合增长率 4.69%。

  根据 Allied Market Research 的研究报告，预计到 2030 年，全世界汽车轮胎市场规模将达到 2,188.70 亿美元，行业面临广阔的发展前途。随着我们国家城镇化发展速度的加快、基础设施投资规模的逐步加大、人均可支配收入的提高、消费一直在升级，我国汽车、交通运输、工程机械等行业持续稳定发展，市场规模逐步扩大，由此带动我国轮胎产业增长稳步。

  根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计数据，我国轮胎产量 2021 年达到 6.97 亿条，同比增长 9.9%，广阔的未来市场发展的潜力为项目实施提供了良好的外部条件。

  一方面，轮胎生产的全部过程较为复杂，整个生产的全部过程涉及材料学、系统工程、动力学等多门学科知识，工艺水平要求比较高；而随着安全、环保、长寿命、高性能轮胎等新理念的出现和轮胎工艺的不停地改进革新，轮胎制造企业要不断提高技术水平以适应行业技术发展趋势。

  另一方面，数字化建设是一个系统工程，能使数据逐渐从生产经营的副产品转变为参与生产经营的关键要素，逐步成为企业的战略性资源和关键生产力。在轮胎行业，通过传感、工业物联网、大数据等数字化建设，实现集数据采集、传输、分析于一体的数字化智能工厂，改变原有的传统轮胎制造企业经验驱动的决策管理模式，依托多维度数据分析工具与智能算法，实现从产品研制、工艺、生产运行、设备监控等的数字孪生，到最终实现全过程自动化、全流程信息化、全领域智能化的目标。

  公司在轮胎制造领域拥有多年的从业经验，紧跟行业数字化发展潮流，在轮胎制造的数字化建设与改造方面积累了丰富的经验，并且在提高生产效率、降低人力成本等方面取得了很明显的成效。本项目将购买先进、稳定的设备，结合先进的数字化技术，建设轮胎绿色5G 数字工厂，公司以往丰富的数字化建设经验有助于本次项目的顺利实施，能够有效确保该工厂的建设满足公司未来全钢子午线轮胎的生产需要。

  公司产品原材料最重要的包含天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑及帘布等。轮胎产品对原材料价格粘性程度较高，天然胶作为主要原材料对轮胎产品成本影响较大。近年来，在原油市场波动、宏观经济下行的背景下，全球天然胶价格波动频繁，对众多轮胎生产企业造成一定的影响。

  为此，公司设置了国内采购和国外采购两种途径，在确保原材料质量放心可靠的情况下，大幅度的降低了价格波动带来的风险，有效提升了公司采购效率。依托于良好的市场口碑以及出色的品牌效应，公司在原材料采购上具有较强的议价能力，为公司产品奠定了良好的生产基础。在质量管控方面，公司坚持科技兴厂，坚持走质量效益型道路，自推行全面质量管理以来，一直将质量管理作为企业管理的中心环节来抓，取得了较大的成绩和进步。

  公司拥有百余人的质管团队来确保质量管理体系的运行。发展至今，公司获得了 ISO9001 质量体系证书及 3C 认证证书等多项认证。未来，公司将围绕模块化、标准化、数据化三个维度逐步优化质量管理体系，确保公司产品质量处于行业领头羊。因此，完善的采购和质量管理体系是项目实施的质量保障。

  本项目拟投资 318,753.37 万元，其中土地购置 25,304.11 万元，土建工程90,518.08 万元，设备购置及安装 179,235.00 万元，基本预备费 13,487.65 万元。项目铺底流动资金系保证项目投产后能做正常生产经营所需要的基本周转资金数额，最重要的包含购买原材料、支付工资及其他经营费用等，项目铺底流动资金10,208.52 万元。

  注1：土地购置费用仅为本项目总投资中的一部分，本项目资金不用于土地购置。公司对本次资金投资项目前期进行了充分的市场调查与研究，结合自己经营情况及现有产能情况，考虑未来市场发展，据此进行有关设备、土建等的投资规模测算，得出此项目的投资总额。

  公司参照当前市场公允价格，确定了投资项目所需的金额。投资所涉及的固定资产、设备等项目所需资金的确定主要以市场同种类型的产品的平均市场行情报价为参考，所需建筑安装工程费用预算的各项支出组成部分，亦是以目前同种类型的产品或服务的市场公允价格为基础参考确定。

  项目由钱塘实业负责实施。项目计划建设期为 3 年，建设资金根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。

  本项目主要原材料为天然胶、合成胶、钢丝帘线、炭黑、帘布等。所需原材料通过已有供应渠道解决，所采购材料均需检验并满足技术要求。

  该项目所需能源主要为电以及煤，市场供应良好且厂区内拟建 110kV 总降压站及热力站，项目能源供应拥有良好的保障。

  本项目选址位于杭州市钱塘区临江街道纬十路 395 号、516 号，已取得用地不动产权证书，用途为工业用地。

  本项目主要污染源及主要污染物包括废气、废水、部分工艺设备噪声及固体废弃物等。公司采用了较为完善的污染物处理解决措施，严格按照相关法规与政策的要求采取必要的环保治理手段。本项目于 2022 年 8 月 29 日取得杭州市生态环境局出具的杭环钱环评批[2022]57 号环评批复，并于 2023 年 7 月 10 日取得了杭州中策钱塘实业有限公司高性能子午线G 数字工厂项目非重大变动分析论证报告技术评审会专家组意见。

  项目计算期 10 年（含建设期 3 年），年新增半钢子午胎产能 2,500 万套，完全达产后年营业收入为 467,500.00 万元，达产后年纯利润是 33,485.03 万元。项目内部收益率（税后）为 11.16%，投资回收期（税后）为 8.77 年。

  本项目设计产能年产2,500万条半钢子午胎，平均单价按187元/条计算，项目完全达产后年收入为 467,500.00 万元。

  营业成本最重要的包含直接材料、直接人工和制造费用。直接材料、制造费用采用销售百分比法进行测算，直接人工以项目投产后所需生产人员为基础，基于公司人均薪酬水平进行测算。

  根据米其林年度报告，2023 年全球半钢胎配套市场需求量为 4.17 亿条，全球半钢胎替换市场需求量为 11.56 亿条，合计需求量为 15.73 亿条。2020 年度至2023 年度，半钢子午胎全球配套及替换市场总规模从 13.71 亿条增长至 15.73 亿条，复合增长率 4.69%，市场发展前途良好。

  2021 年至 2023 年，公司基本的产品销量分别为 17,119.95 万条、17,331.46 万条以及 19,551.92 万条，主要经营业务收入分别是 3,047,965.19 万元、3,175,985.19 万元以及 3,511,973.42 万元，公司主要经营业务收入及基本的产品销量呈上涨的趋势，稳居我国轮胎制造企业前列。公司品牌认可度持续提高、销售规模持续增长。同时，随着新能源乘用车市场的逐步扩大，市场对半钢子午胎的需求也不断的提高。因此，项目效益分析与产品需求匹配。

  本次项目是对单位现在有业务的延伸和扩展。公司轮胎生产技术已成熟，通过新建产线，并购置先进的生产设备，有助于逐步扩大公司产能，满足市场需求；有助于公司通过规模效应减少相关成本，提升企业净利率水平；有利于顺应轮胎行业绿色低碳和数字化发展的新趋势，提升公司产品整体先进性，增强公司的核心竞争力。

  2021 年至 2023 年，公司主要半钢产品平均单价区间为 181.09 元/条至 187.84元/条，本项目测算产品平均单价为 187.00 元/条，处于区间内；2021 年至2023 年，公司半钢产品毛利率区间为 17.91%至 20.46%，本项目产品毛利率测算为 17.79%，具有谨慎性。项目效益分析主要指标与公司真实的情况基本保持匹配，项目效益分析具有谨慎性。返回搜狐，查看更加多